攜程旅行網宣布擬發行10億美元可轉債

攜程旅行網今日宣布其計劃發行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉換債券(以下分別稱“2020年可轉債”和“2025年可轉債”，統稱“可轉債”)。轉換價格以及可轉債的其他條款將于發行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內額外購買最多1.5億美元的可轉債作為可能的超額認購。這些可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證(ADS) (每存托憑證相當于0.25股普通股)�？赊D債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數倍把可轉債轉換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。在2018年7月1日，2020年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。在2020年7月1日，2025年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。贖回價格為可轉債的面值，加上到贖回日為止(不包括贖回日)的累積和未付利息。